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Ce que vous pouvez voir et faire dépend de trois niveaux d'accès, évalués pour la branche dans laquelle vous vous trouvez.
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Les trois niveaux d'accès
- Rôle dans l'espace de travail : votre autorité sur l'organisation entière. Le Propriétaire gouverne l'espace de travail (facturation, invitations, paramètres globaux). La plupart des personnes sont des membres ordinaires.
- Accès et rôle de branche : quelles branches vous pouvez ouvrir, et si vous y êtes Administrateur de branche ou Utilisateur ordinaire.
- Permission par module : pour chaque module (Membres, Finances, Activités, Budgets, Actifs, Formulaires, Rapports, Paramètres), votre accès est Aucun, Lecture ou Modification dans cette branche.
Les Finances et les Budgets ont en plus des niveaux d'autorité plus fins (Lecteur / Éditeur / Approbateur / Gestionnaire), par exemple pour approuver des transferts ou des budgets.
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L'accès n'est jamais déduit du simple fait d'être membre. Il provient uniquement de ces autorisations explicites. Il faut d'abord avoir accès à une branche pour que les permissions de module y comptent : un accès aux finances dans la Branche A ne donne pas accès aux finances dans la Branche B.
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Inviter et gérer l'équipe
Vous pouvez inviter des personnes et gérer leurs accès depuis deux endroits :
- Niveau espace de travail — Paramètres → Équipe : inviter au niveau de toute l'organisation. C'est l'endroit principal pour ajouter des personnes.
- Niveau branche — Paramètres → Administration de la branche : inviter et gérer l'équipe d'une branche précise, et désigner ses administrateurs.
Lors de l'invitation, vous définissez le rôle de branche et l'accès par module de chaque personne, y compris les niveaux d'autorité finances et budgets.
📸 [CAPTURE] La gestion de l'équipe avec les rôles et les accès par module
Source : Paramètres de l'espace de travail > Équipe (/w/{ws}/settings/team)
Le contexte paroisse
Les fonctionnalités de la paroisse (contexte central) demandent un accès de niveau paroisse, distinct d'une branche ordinaire.
Pourquoi je ne peux pas faire quelque chose
- Un module est absent de ma navigation : vous avez l'accès Aucun à ce module dans cette branche.
- Je vois un élément mais ne peux pas le modifier ou l'approuver : vous avez Lecture (ou Lecteur/Éditeur) mais pas Modification, Approbateur ou Gestionnaire.
- Cela fonctionne dans une branche mais pas dans une autre : les permissions sont par branche. Changez de branche avec le sélecteur de l'en-tête.